Bắt đầu: tạo workspace và mời thành viên

Tóm tắt việc

Việc: đi từ một tài khoản mới đến một workspace dùng được, rồi mời người cùng làm.

Workspace là nơi chứa toàn bộ dữ liệu kinh doanh của bạn: khách hàng, công việc, đơn hàng, tiền. Mỗi bản ghi thuộc đúng một workspace, và các workspace tách biệt dữ liệu với nhau.

Điều kiện trước

• Một địa chỉ email để đăng nhập và một mật khẩu từ 10 ký tự trở lên.
• Biết tên doanh nghiệp, múi giờ và tiền tệ cơ sở. Tiền tệ cơ sở không đổi được sau khi workspace đã có dữ liệu tiền.
• Muốn mời người khác thì bạn phải là Chủ sở hữu hoặc Quản trị của workspace.

Các bước

1. Tạo tài khoản

1. Mở trang Tạo tài khoản. Nếu đang ở trang đăng nhập, bấm liên kết bên cạnh "Chưa có tài khoản?".
2. Nhập Tên hiển thị, Email, Mật khẩu (tối thiểu 10 ký tự).
3. Đánh dấu ô Tôi đồng ý với Điều khoản dịch vụ. Ô này bắt buộc: nếu bỏ trống, hệ thống không tạo tài khoản và báo «Vui lòng đánh dấu đồng ý Điều khoản dịch vụ để tiếp tục.». Liên kết Điều khoản dịch vụ mở trang điều khoản ở tab mới.
4. Nếu muốn nhận thư hướng dẫn, đánh dấu thêm ô Nhận e-mail hướng dẫn dùng Sulato Business (hủy được bất cứ lúc nào). Ô này không bắt buộc và không được đánh dấu sẵn.
5. Bấm Tạo tài khoản.

Email của bạn chưa cần xác nhận mới dùng được hệ thống. Cho tới khi xác nhận, đầu mỗi trang có dòng nhắc Email chưa được xác nhận. kèm liên kết Xác nhận ngay. Bạn cũng có thể vào Tài khoản & bảo mật để xác nhận email; việc này giúp khôi phục tài khoản an toàn hơn.

2. Thiết lập workspace

1. Sau khi tạo tài khoản, hệ thống mở màn Thiết lập workspace.
2. Ở bước Thông tin doanh nghiệp, nhập Tên doanh nghiệp / workspace.
3. Ở bước Mặc định vận hành, chọn Múi giờ (dùng để tính hạn công việc, "hôm nay" và kỳ báo cáo) và Tiền tệ cơ sở.
4. Bấm Tạo workspace.

3. Chọn mô hình vận hành

1. Ngay sau khi tạo workspace, hệ thống mở Chọn mô hình vận hành. Mô hình là cách doanh nghiệp kiếm tiền; chọn mô hình gần nhất để hệ thống bật sẵn tính năng, giai đoạn bán hàng, quy trình và bố cục Tổng quan phù hợp.
2. Bạn có thể chọn theo nghề ("Bạn làm nghề gì?"), chọn theo cách kiếm tiền, hoặc bấm Chưa chắc? Trả lời 3 câu để được gợi ý.
3. Bấm Xem trước mô hình này để xem tính năng sẽ bật, các giai đoạn bán hàng và bố cục Tổng quan. Chưa có gì được ghi cho đến khi bạn áp dụng.
4. Bấm Áp dụng mô hình này. Việc này chỉ làm một lần cho workspace trống. Tính năng không nằm trong danh sách "sẽ bật" được để ở trạng thái chưa bật; bạn bật lúc nào cũng được.

Chỉ Chủ doanh nghiệp hoặc Quản trị doanh nghiệp mới chọn được mô hình. Nếu bỏ qua bước này, trang Tổng quan có thẻ "Chọn mô hình vận hành" với nút Chọn ngay để quay lại. Thẻ chỉ hiện khi workspace chưa áp mô hình nào và chưa có bản ghi kinh doanh nào.

4. Mời thành viên

1. Vào Cài đặt › Người dùng và bấm Mời người dùng.
2. Nhập Tên, Email, chọn Vai trò (Thành viên hoặc Quản trị), rồi bấm Gửi lời mời.
3. Hệ thống hiện Link mời (hiển thị một lần). Bấm Sao chép và gửi link này cho người được mời qua kênh an toàn. Link hết hạn sau 7 ngày.
4. Người được mời mở link, thấy màn Tham gia workspace, đặt mật khẩu (hoặc nhập mật khẩu của tài khoản đã có) rồi bấm Tham gia.

Hệ thống có thể gửi thêm email mời, nhưng không phải lúc nào cũng gửi được: màn hình luôn nói rõ email đã gửi hay chưa. Hãy coi link mời là cách chắc chắn nhất.

Nếu link bị mất hoặc hết hạn, bấm Tạo lại link mời ở dòng của người đó. Link cũ bị thu hồi và link mới cũng chỉ hiện một lần.

Kết quả

• Workspace có tên, múi giờ và tiền tệ cơ sở; trang Tổng quan mở được.
• Đã áp dụng một mô hình vận hành (hoặc còn thẻ nhắc chọn).
• Người được mời xuất hiện ở Cài đặt › Người dùng với trạng thái Đã mời, rồi Hoạt động khi họ tham gia.

Xử lý sự cố

Bài liên quan

• Vai trò và phân quyền cơ bản
• Vòng Khách hàng, Công việc, Tiền
• Khách hàng và liên hệ