Cơ hội bán hàng và Pipeline

Tóm tắt việc

Việc: theo dõi một cơ hội bán hàng từ lúc có nhu cầu đến lúc chốt (Won) hoặc mất (Lost), và biết việc tiếp theo là gì.

Mỗi cơ hội bán hàng gắn với một liên hệ, có giá trị, giai đoạn, ngày dự kiến chốt và việc tiếp theo. Pipeline là cách nhìn các cơ hội đang mở theo giai đoạn; mỗi workspace có một Pipeline.

Điều kiện trước

• Tính năng Lead và cơ hội bán hàng cần bật trong Cài đặt. Một số mô hình vận hành chỉ gợi ý chứ chưa bật sẵn; Chủ doanh nghiệp hoặc Quản trị doanh nghiệp bật ở Cài đặt › Doanh nghiệp › Tính năng (xem Tính năng cần bật trong Cài đặt: tab này chỉ hiện khi doanh nghiệp có từ hai Workspace).
• Mọi thành viên xem và tạo được cơ hội. Sửa, chuyển giai đoạn, đánh dấu Won hoặc Lost chỉ làm được với cơ hội do bạn phụ trách hoặc tạo; Quản trị và Chủ sở hữu làm được với mọi cơ hội.
• Cơ hội luôn gắn với một liên hệ đang hoạt động.

Các bước

1. Tạo cơ hội bán hàng

Có ba lối vào:

• Chuyển từ một Lead đã Qualified (xem bài về Lead).
• Từ hồ sơ khách, bấm Tạo cơ hội bán hàng.
• Vào Lead & Cơ hội, thẻ Cơ hội bán hàng, bấm Tạo cơ hội bán hàng.

Với lối thứ ba, chọn liên hệ trước, rồi nhập Tên cơ hội bán hàng, Giá trị cơ hội bán hàng (để trống nếu chưa biết, đừng nhập 0), Giai đoạn, Ngày dự kiến chốt và Việc tiếp theo cùng Ngày thực hiện.

2. Xem Pipeline

Ở thẻ Cơ hội bán hàng, chọn cách xem Pipeline (các cột giai đoạn) hoặc Danh sách. Workspace mới có sẵn các giai đoạn Mới, Discovery, Proposal và Negotiation; Won và Lost luôn có. Nếu bạn đã chọn mô hình vận hành, bộ giai đoạn có thể khác. Quản trị đổi tên và thứ tự các giai đoạn đang mở ở Cài đặt › Pipeline (từ 1 đến 8 giai đoạn mở); Won và Lost cố định.

3. Chuyển giai đoạn

Mở cơ hội, ở mục Giai đoạn chọn giai đoạn mới ở ô Giai đoạn rồi bấm Chuyển giai đoạn (mục này chỉ hiện khi cơ hội còn mở và bạn có quyền chuyển giai đoạn). Trên Pipeline, mở Thêm thao tác ở thẻ cơ hội và chọn Chuyển sang cùng tên giai đoạn. Bạn có thể chuyển tiến hoặc lùi giữa các giai đoạn đang mở; mọi thay đổi được ghi lại.

4. Luôn có việc tiếp theo

Cơ hội chưa có việc tiếp theo hiện cảnh báo Cơ hội bán hàng chưa có việc tiếp theo. Bấm Thêm việc tiếp theo để mở biểu mẫu sửa cơ hội và nhập Việc tiếp theo, hoặc bấm Tạo công việc để tạo công việc gắn với cơ hội, để không bỏ sót khách. Cảnh báo này chỉ nhắc, không đổi trạng thái cơ hội.

5. Chốt hoặc mất cơ hội

• Đánh dấu Won: cần có giá trị cơ hội bán hàng. Xác nhận trong hộp thoại; cơ hội chuyển sang Won và không sửa được nữa.
• Đánh dấu Lost: chọn lý do hoặc nhập ghi chú. Lý do Lost được lưu và hiển thị.

Hệ thống không tự tạo đơn hàng hay dự án khi bạn đánh dấu Won. Sau đó bạn chọn bước tiếp theo: Tạo đơn hàng, Tạo công việc hoặc Tạo dự án. Nếu cơ hội đã có đơn hàng liên kết, hãy xem mục Liên kết trước khi tạo thêm.

6. Mở lại một cơ hội đã đóng

Quản trị hoặc Chủ sở hữu bấm Mở lại cơ hội bán hàng, có thể kèm ghi chú. Cơ hội quay về giai đoạn đang mở; kết quả Won hoặc Lost trước đó được ghi vào lịch sử.

Kết quả

• Cơ hội có giai đoạn, giá trị, người phụ trách và việc tiếp theo rõ ràng.
• Won và Lost có giá trị hoặc lý do kèm theo; từ cơ hội Won đi tiếp sang đơn hàng, công việc hoặc dự án.
• Mọi thao tác nằm trong Lịch sử của cơ hội và của liên hệ.

Xử lý sự cố

Bài liên quan

• Lead là gì và khác cơ hội bán hàng thế nào
• Khách hàng và liên hệ
• Việc, giao việc và theo dõi
• Vòng Khách hàng, Công việc, Tiền