Lead là gì và khác cơ hội bán hàng thế nào

Tóm tắt việc

Việc: hiểu Lead khác cơ hội bán hàng ra sao, và đưa một Lead đi hết quãng đường từ lúc ghi đến lúc xác nhận hoặc loại.

• Lead là một nhu cầu thương mại chưa được xác nhận. Mỗi Lead luôn gắn với một liên hệ. Lead không phải là hồ sơ khách.
• Cơ hội bán hàng theo dõi một cơ hội đã có giá trị, giai đoạn và việc tiếp theo, đi từ giai đoạn đầu đến Won hoặc Lost.

Lead là bước sàng lọc đứng trước cơ hội bán hàng: chỉ Lead đã Qualified mới chuyển được thành cơ hội bán hàng.

Điều kiện trước

• Tính năng Lead và cơ hội bán hàng cần bật trong Cài đặt. Một số mô hình vận hành (ví dụ thương mại, sản xuất) chỉ gợi ý chứ chưa bật sẵn. Khi đã bật, mục Lead & Cơ hội hiện ở nhóm Bán hàng, với hai thẻ Lead và Cơ hội bán hàng. Chủ doanh nghiệp hoặc Quản trị doanh nghiệp bật ở Cài đặt › Doanh nghiệp › Tính năng (xem Tính năng cần bật trong Cài đặt: tab này chỉ hiện khi doanh nghiệp có từ hai Workspace).
• Mọi thành viên xem và tạo được Lead. Sửa, đổi trạng thái và chuyển đổi chỉ làm được với Lead do bạn phụ trách hoặc tạo; Quản trị và Chủ sở hữu làm được với mọi Lead.

Các bước

1. Ghi một Lead

1. Vào Lead & Cơ hội, thẻ Lead, bấm Tạo Lead.
2. Chọn liên hệ có sẵn, hoặc Tạo liên hệ mới. Lead luôn gắn với một liên hệ.
3. Nhập Tên Lead, Nhu cầu / ngữ cảnh, Giá trị dự kiến (nếu biết) và nguồn. Nguồn mặc định lấy theo nguồn của liên hệ.
4. Lưu. Lead mới có trạng thái Mới.

Từ hồ sơ liên hệ cũng có nút Tạo Lead.

2. Xử lý Lead

Mở Lead rồi chọn:

• Bắt đầu xử lý: chuyển Lead sang Đang xử lý khi bạn bắt đầu liên hệ.
• Qualify Lead: xác nhận Lead có tiềm năng, chuyển sang Qualified. Có thể qua bước này từ Mới hoặc Đang xử lý.
• Loại Lead (Disqualify): chuyển sang Disqualified. Cần chọn lý do hoặc ghi chú; lý do được lưu lại.
• Tạo công việc: tạo việc liên hệ lại gắn với Lead.

3. Chuyển Lead thành cơ hội bán hàng

1. Khi Lead đã Qualified, bấm Chuyển thành cơ hội bán hàng và xác nhận.
2. Hệ thống tạo đúng một cơ hội bán hàng cho cùng liên hệ, ở giai đoạn đầu của Pipeline. Liên hệ không bị thay đổi.
3. Lead chuyển sang Đã chuyển thành cơ hội bán hàng. Mỗi Lead chỉ có một cơ hội; bấm Mở cơ hội bán hàng để tiếp tục theo dõi.

Chỉ người phụ trách Lead hoặc Quản trị mới chuyển đổi được. Chưa Qualified thì hệ thống báo cần xác nhận tiềm năng trước.

Kết quả

• Lead có trạng thái rõ: Mới, Đang xử lý, Qualified, Disqualified hoặc Đã chuyển thành cơ hội bán hàng.
• Lead bị loại có lý do được lưu; Lead đã chuyển có cơ hội bán hàng đi kèm. Lead đã kết thúc chỉ còn sửa được phần nhu cầu / ngữ cảnh.
• Mọi thay đổi trạng thái và người phụ trách nằm trong Lịch sử.

Xử lý sự cố

Bài liên quan

• Cơ hội bán hàng và Pipeline
• Khách hàng và liên hệ
• Việc, giao việc và theo dõi