Cơ bản 10 phút đọc Áp dụng cho phiên bản sb-v2026.11.5 Có sẵn
Bảng điều khiển hôm nay
Đọc trang Tổng quan mỗi sáng: khối Cần chú ý hôm nay, số liệu chính theo kỳ, biểu đồ và những khối thay đổi theo mô hình vận hành.
Trong bài này
Tóm tắt việc
Việc: mở Tổng quan để biết hôm nay cần làm gì trước và tình hình khách, việc, tiền của workspace đang mở.
Tổng quan luôn có sẵn cho mọi thành viên. Mỗi khối chỉ hiện khi tính năng nguồn của nó đang bật; khối của tính năng tắt vắng hẳn, không để ô trống.
Điều kiện trước
- Đã đăng nhập và đang mở đúng workspace (dùng Đổi workspace nếu bạn thuộc nhiều workspace).
- Số liệu tiền chỉ hiện với Quản trị và Chủ sở hữu, hoặc người được cấp quyền chức năng Tài chính hay Quản lý. Thành viên khác thấy dòng "Chỉ Quản trị hoặc Chủ sở hữu xem được số liệu tiền".
- Một số khối cần bật tính năng tương ứng trong Cài đặt, ví dụ khối Lead và Pipeline cần tính năng Lead và cơ hội bán hàng, khối phải thu cần tính năng công nợ.
Các bước
1. Mở Tổng quan
Bấm Tổng quan ở đầu menu. Đầu trang cho biết kỳ đang xem và múi giờ của workspace.
Với doanh nghiệp tự đăng ký có gói dịch vụ, Chủ sở hữu và Quản trị workspace thấy thêm khối 10 việc đầu (thanh tiến độ, nút Thêm dữ liệu mẫu và nút Ẩn) cho tới khi làm xong hoặc ẩn đi. Khi doanh nghiệp đang dùng thử hoặc gói đã hết hạn, đầu trang có thêm một dòng thông báo về gói.
2. Đọc "Cần chú ý hôm nay"
Khối này nằm sau các số liệu và biểu đồ (vị trí đúng theo mô hình vận hành của workspace) và gom những việc cần xử lý ngay:
- Công việc của tôi quá hạn.
- Công việc của tôi đến hạn hôm nay.
- Cơ hội bán hàng chưa có bước tiếp theo.
Bấm Xem tất cả để mở danh sách đầy đủ. Khi không có gì cần chú ý, khối ghi rõ hôm nay không có việc quá hạn, việc đến hạn hay cơ hội thiếu bước tiếp theo.
3. Chọn kỳ cho số liệu chính
Ở Số liệu chính, chọn kỳ: Hôm nay, Tuần này, Tháng này, Quý này, Năm nay hoặc Tùy chọn (nhập Từ ngày, Đến ngày rồi Áp dụng). Các chỉ số tại thời điểm hiện tại, như Chưa thu, Pipeline mở hay Công việc quá hạn, không đổi theo kỳ.
Số liệu chia hai nhóm: Kinh doanh (Pipeline mở, Doanh số kỳ, Công việc quá hạn) và Tiền (Đã thu, Chi, Chưa thu). Bấm vào một chỉ số để xem danh sách nguồn của nó.
4. Xem biểu đồ và danh sách
Phía dưới có các biểu đồ và khối, tùy tính năng đang bật: Doanh số và tiền thu, Tuổi nợ phải thu, Cơ hội bán hàng đang mở theo giai đoạn, Công việc theo hạn và Lead đang mở gần đây. Theo mô hình vận hành bạn chọn, Tổng quan có thêm các khối phù hợp như Lịch hôm nay, Dự án đang chạy, Đơn chờ giao, Khách cần chăm sóc, Hàng sắp hết. Khối Hàng sắp hết chỉ có ở mô hình thương mại và cần bật tính năng Tồn kho.
5. Dùng trang "Bán hàng hôm nay"
Nếu tính năng Lead và cơ hội bán hàng đang bật, nhóm Bán hàng có Bán hàng hôm nay, trang làm việc của người bán: việc cần làm ngay, Lead cần liên hệ, trả lời của khách. Trang chia thành các thẻ như Việc hôm nay, Lead chưa liên hệ, Follow-up đến hạn, Cơ hội cần chú ý và Trả lời mới; thẻ nào hiện còn tùy tính năng đã bật (ví dụ Trả lời mới cần bật tính năng Hộp thư & trao đổi đa kênh), và một số phần (như tín hiệu cần chú ý) cần bật thêm tính năng tương ứng trong Cài đặt.
Kết quả
- Bạn biết ngay việc nào quá hạn, việc nào đến hạn hôm nay và cơ hội nào thiếu bước tiếp theo.
- Số liệu chính theo kỳ bạn chọn, kèm đường dẫn xuống danh sách nguồn.
- Một phần dữ liệu chưa tải được thì phần đó báo "Phần này chưa tải được"; các phần khác vẫn dùng; hệ thống không hiện số 0 giả.
Xử lý sự cố
| Hiện tượng | Cách xử lý |
|---|---|
| Không thấy số liệu tiền | Số liệu tiền chỉ dành cho Quản trị, Chủ sở hữu hoặc người được cấp quyền chức năng phù hợp. Nhờ Quản trị cấp. |
| Thiếu một biểu đồ hay khối | Tính năng nguồn của khối đang tắt hoặc chưa có dữ liệu. Chủ hoặc Quản trị doanh nghiệp bật ở Cài đặt › Doanh nghiệp › Tính năng (xem Tính năng cần bật trong Cài đặt: tab này chỉ hiện khi doanh nghiệp có từ hai Workspace). |
| Tổng quan còn trống | Workspace chưa có dữ liệu. Thêm liên hệ, sản phẩm và đơn hàng đầu tiên. |
| Thấy thẻ "Chọn mô hình vận hành" | Workspace chưa áp mô hình và chưa có bản ghi kinh doanh nào; chỉ Chủ doanh nghiệp hoặc Quản trị doanh nghiệp thấy thẻ này. Bấm Chọn ngay để chọn. |
| Thấy dòng «Chỉ đọc — Gia hạn để ghi tiếp. Bạn vẫn xem và xuất được dữ liệu.» | Gói của doanh nghiệp đã hết hạn nên chưa tạo mới được; vẫn xem và xuất dữ liệu bình thường. Chủ hoặc Quản trị doanh nghiệp bấm Gia hạn để gia hạn. |
| Chỉ số khác với con số bạn tự đếm | Kiểm tra kỳ đang chọn và múi giờ của workspace. |