Đối tác giới thiệu, mã giới thiệu và sổ hoa hồng

Tóm tắt việc

Việc: trả hoa hồng cho đối tác, cộng tác viên giới thiệu khách. Doanh nghiệp thêm đối tác, cấp mã giới thiệu để đối tác chia sẻ, để hệ thống gán đơn cho đúng đối tác, rồi theo dõi hoa hồng trên một sổ riêng và ghi nhận khi đã trả tiền cho đối tác.

Sulato Business chỉ ghi nhận. Hệ thống không chuyển tiền, không tạo phiếu chi, không tạo công nợ phải trả và không ghi sổ quỹ. Đối tác không có cổng đăng nhập; báo cáo gửi đối tác là tệp xuất hoặc link sao kê chỉ đọc.

Điều kiện trước

• Tính năng «Đơn hàng & Doanh thu» đang bật (không nằm trong nhóm mặc định tắt).
• Chương trình đối tác giới thiệu có sẵn nhưng mặc định tắt, cần bật trong «Cài đặt chương trình» (bước 1). Bật không tính ngược: chỉ đơn được chốt từ lúc bật mới ghi hoa hồng.
• Thêm, sửa đối tác, cấp mã, đổi cài đặt: Chủ sở hữu hoặc Quản trị. Mọi thành viên xem được danh sách đối tác và mã; số tiền hoa hồng chỉ hiện với Chủ sở hữu, Quản trị hoặc người có phạm vi tài chính.

Các bước

1. Bật chương trình và đặt quy tắc

1. Mở «Khuyến mại & điểm» trong nhóm «Bán hàng» ở menu bên trái, chọn thẻ «Đối tác giới thiệu».
2. Ở «Cài đặt chương trình», bấm «Sửa cài đặt». Đặt «Trạng thái» là «Đang bật».
3. Điền «Tỷ lệ mặc định (%)». Để trống thì đối tác không có tỷ lệ riêng sẽ chưa được ghi hoa hồng.
4. Chọn «Ghi hoa hồng khi»: «Đơn đã thu đủ tiền» hoặc «Đơn được chốt».
5. Đặt «Thời gian kế thừa từ Lead»: đơn chưa có nguồn nhận đối tác của Lead gần nhất của khách trong số ngày này (0 là không kế thừa).
6. Nếu muốn trả hoa hồng nhiều tầng, chọn «Số tầng hoa hồng» (tối đa 3 tầng) và điền «Tỷ lệ tầng 2 (%)», «Tỷ lệ tầng 3 (%)». Tầng 2 là tuyến trên trực tiếp của đối tác, tầng 3 là tuyến trên của tầng 2.
7. «Chặn tự mua» chặn ghi hoa hồng khi đơn do chính một đối tác trong chuỗi mua. «Link sao kê đối tác» cho phép tạo link sao kê gửi đối tác.

Hoa hồng bằng phần nguyên của doanh thu thuần của đơn nhân tỷ lệ. Tỷ lệ riêng của đối tác được ưu tiên hơn tỷ lệ mặc định.

2. Thêm đối tác

1. Ở phần đối tác, bấm «Thêm đối tác».
2. Nhập «Tên đối tác»; chọn «Liên hệ (không bắt buộc)» nếu đối tác là khách hoặc liên hệ có sẵn; nhập «Tỷ lệ hoa hồng» (để trống là dùng tỷ lệ mặc định) và ghi chú.
3. Muốn đặt tuyến trên, mở đối tác và dùng «Đặt tuyến trên», nhập lý do. Thao tác này không tạo khoản tiền nào.

Có thể «Tạm dừng» hoặc «Kết thúc hợp tác» đối tác: đối tác không còn nhận nguồn mới, đơn đã gán vẫn được ghi và bù trừ. Kết thúc hợp tác là trạng thái cuối.

3. Cấp mã giới thiệu

1. Mở đối tác, ở phần «Mã giới thiệu» bấm «Cấp mã».
2. Nhập «Mã» (4–32 ký tự chữ, số hoặc dấu gạch ngang) hoặc để trống để hệ thống tạo mã.
3. Nếu muốn khách được giới thiệu có ưu đãi, chọn «Kèm voucher cùng mã» ở «Ưu đãi cho khách được giới thiệu» và đặt loại, mức giảm, cách dùng. Mã khi đó cũng là một voucher cùng mã: khách nhập mã ở ô voucher sẽ được giảm giá và đơn tự gán cho đối tác.

Mã dùng chung không gian với mã voucher: một mã chỉ có một nghĩa. «Tắt mã» làm mã ngừng gán nguồn mới; voucher kèm mã tắt riêng ở tab Voucher.

4. Gán nguồn cho Lead hoặc đơn

Đơn nhận đối tác khi khách dùng mã hoặc voucher của mã, khi kế thừa từ Lead, hoặc khi nhân viên gán. Để gán tay, mở Lead hoặc đơn, tìm khối «Nguồn giới thiệu», bấm «Gán đối tác», nhập mã hoặc chọn đối tác rồi bấm «Lưu nguồn». Để trống cả hai là xác nhận không có đối tác. Đối tác chính là khách của đơn thì không gán được.

Khi hoa hồng của đơn đã được ghi, không đổi nguồn được nữa; sai thì Quản trị điều chỉnh trên sổ đối tác.

5. Theo dõi sổ hoa hồng và ghi nhận đã chi

1. Mở đối tác để xem «Sổ hoa hồng đối tác» và «Còn lại». Sổ chỉ ghi thêm, không sửa, không xóa; các dòng gồm «Hoa hồng ước tính», «Bù trừ», «Điều chỉnh» và «Đã chi (ghi nhận)».
2. Hủy đơn hoặc khách trả hàng thì hệ thống tự ghi dòng «Bù trừ» tương ứng.
3. Sai số: bấm «Điều chỉnh», chọn hướng tăng hoặc giảm, nhập số tiền và lý do (bắt buộc) rồi bấm «Ghi điều chỉnh».
4. Sau khi bạn đã trả tiền cho đối tác bên ngoài Sulato Business, bấm «Đã chi (ghi nhận)», nhập số tiền, «Ngày chi» và «Số chứng từ» (số ủy nhiệm chi hoặc mã giao dịch) rồi bấm «Ghi nhận đã chi». Không ghi quá số còn lại; nếu thật sự đã trả nhiều hơn, ghi điều chỉnh trước.

6. Báo cáo và sao kê gửi đối tác

• Báo cáo: bấm «Đối tác giới thiệu» ở phần đối tác để xem số đơn, doanh thu thuần, hoa hồng ước tính, đã bù trừ, đã chi và còn lại theo từng đối tác; bấm «Xuất CSV» để xuất tệp. Số này khác hoa hồng nhân viên bán và không cộng chung.
• Sao kê: khi «Link sao kê đối tác» đã bật, mở đối tác, bấm «Tạo link sao kê», chọn kỳ và hạn dùng. Sao chép link ngay vì link chỉ hiện một lần. Số liệu được chụp lúc tạo và không tự cập nhật; bấm «Thu hồi» để thu hồi.

Kết quả

• Đơn có nguồn giới thiệu ghi một dòng hoa hồng cho đối tác (và cho tuyến trên nếu bật nhiều tầng) khi đủ điều kiện theo cách ghi bạn chọn.
• Sổ đối tác cho biết hoa hồng ước tính, bù trừ, điều chỉnh, đã chi và số còn lại.

Xử lý sự cố

Hiện tượng	Cách xử lý
Thấy thông báo chương trình đối tác giới thiệu đang tắt	Chủ sở hữu hoặc Quản trị bật ở bước 1. Đơn chốt trước lúc bật không có hoa hồng.
Đơn có đối tác nhưng không ghi hoa hồng	Đối tác chưa có tỷ lệ và chưa đặt tỷ lệ mặc định; hoặc chưa thu đủ tiền khi bạn chọn ghi khi đơn đã thu đủ; hoặc đơn do chính đối tác trong chuỗi mua và đang chặn tự mua.
Không đổi được nguồn của đơn	Hoa hồng của đơn đã được ghi. Quản trị điều chỉnh trên sổ đối tác.
Báo không tìm thấy mã giới thiệu đang dùng	Mã sai, đã tắt hoặc thuộc đối tác không còn hợp tác.
Báo số chi vượt số còn lại	Giảm số tiền, hoặc ghi điều chỉnh tăng số còn lại nếu đã thật sự trả nhiều hơn.
Không thấy số tiền hoa hồng	Số tiền chỉ hiện với Chủ sở hữu, Quản trị hoặc người có phạm vi tài chính.
Không tạo được link sao kê	Link sao kê đang tắt trong cài đặt chương trình, hoặc hệ thống chưa có địa chỉ công khai.

Bài liên quan

• Cơ hội bán hàng và Pipeline
• Đơn hàng: tạo, chốt và theo dõi
• Trả hàng, đổi hàng và hoàn tiền cho khách
• Tính năng cần bật trong Cài đặt