Cơ bản 10 phút đọc Áp dụng cho phiên bản sb-v2026.11.5 Có sẵn
Nhập và xuất dữ liệu bằng tệp CSV hoặc Excel
Đưa danh sách liên hệ, sản phẩm, chi phí hoặc Lead từ tệp vào hệ thống (xem trước, nhập, hoàn tác) và tải dữ liệu ra tệp CSV.
Trong bài này
Tóm tắt việc
Việc: đưa danh sách có sẵn (khách, sản phẩm, chi phí, Lead) vào Sulato Business từ tệp, hoặc tải dữ liệu đang có ra tệp CSV.
Nhập dữ liệu luôn có bước xem trước: trước khi bạn xác nhận, chưa có dữ liệu nào được ghi vào hệ thống. Mỗi lần xuất và nhập đều được ghi vào nhật ký.
Điều kiện trước
- Bạn là Chủ sở hữu hoặc Quản trị. Thành viên khác không thấy hai màn hình này.
- Tệp là .csv (UTF-8) hoặc .xlsx, tối đa 4 MB và 1.000 dòng mỗi lần nhập. Với .xlsx, hệ thống đọc trang tính đầu tiên đang hiện. Tệp CSV dùng dấu phẩy hoặc dấu chấm phẩy đều được.
- Dòng đầu của tệp là tên cột (ví dụ Họ tên, Điện thoại, Email).
Các bước
1. Nhập dữ liệu
- Mở «Cài đặt», chọn thẻ «Nhập dữ liệu».
- Bước «Chọn file»: chọn «Loại dữ liệu» (ví dụ «Liên hệ», «Sản phẩm», «Chi phí», «Lead (kèm liên hệ)»), rồi chọn tệp ở «Tệp CSV hoặc Excel». Nếu tệp được xuất từ một phần mềm khác, chọn tên phần mềm ở «Tệp xuất từ phần mềm» để hệ thống tự ghép cột.
- Bước «Ghép cột»: để «Tự động nhận diện» nếu tên cột quen thuộc, hoặc chọn từng cột; chọn «Không nhập trường này» với cột không cần nhập. Trường bắt buộc có dấu *. Bấm «Xem trước».
- Bước «Xem trước»: xem «Tổng số dòng», «Dòng sẽ được nhập», «Dòng lỗi» và «Dòng trùng». Dòng lỗi sẽ không được nhập; sửa tệp rồi chọn lại nếu cần.
- Ở «Khi gặp dòng trùng», chọn «Bỏ qua dòng trùng» hoặc «Vẫn tạo mới».
- Bấm nút «Nhập dữ liệu» (kèm số dòng sẽ nhập), đọc câu hỏi xác nhận rồi bấm «Nhập dữ liệu» trong hộp thoại. Nút chưa bấm được khi không có dòng nào nhập được.
- Bước «Kết quả»: xem «Đã tạo» và «Đã bỏ qua». Mỗi lần nhập có một dòng trong «Lịch sử nhập dữ liệu».
2. Hoàn tác một lần nhập
- Ở «Lịch sử nhập dữ liệu», bấm «Hoàn tác lô» ở lô cần hoàn tác (chỉ lô đã nhập xong mới có nút).
- Nhập «Lý do hoàn tác» (bắt buộc) rồi xác nhận.
Hệ thống ghi bản ghi bù để đưa dữ liệu về như trước khi nhập; không có dữ liệu nào bị xóa và việc này không làm lại được. Có lô không hoàn tác được nếu dữ liệu đã phát sinh thêm sau khi nhập (ví dụ hàng đã bán hết, hoặc khoản công nợ đầu kỳ đã có thu tiền); khi đó toàn bộ lô được giữ nguyên và màn hình nêu lý do.
3. Xuất dữ liệu
- Mở «Cài đặt», chọn thẻ «Xuất dữ liệu».
- Chọn «Dữ liệu cần xuất» (Liên hệ, Lead, Cơ hội bán hàng, Công việc, Sản phẩm, Đơn hàng, Thanh toán hoặc Chi phí).
- Chọn «Trạng thái» và khoảng ngày «Từ ngày», «Đến ngày» nếu cần.
- Chọn «Dấu phân cách»: dùng dấu chấm phẩy nếu mở bằng Excel tiếng Việt.
- Bấm «Tải file CSV».
Mỗi lần xuất tối đa 50.000 dòng. Số tiền xuất dạng số thuần theo tiền tệ gốc của workspace, kèm cột Tiền tệ.
Kết quả
- Dữ liệu hợp lệ trong tệp trở thành liên hệ, sản phẩm, chi phí hoặc Lead trong workspace.
- Lịch sử nhập ghi lại từng lần nhập; bạn hoàn tác được lô đã nhập xong.
- Tệp CSV tải về chứa đúng dữ liệu đã chọn.
Xử lý sự cố
| Hiện tượng | Cách xử lý |
|---|---|
| Không thấy thẻ «Nhập dữ liệu» hoặc «Xuất dữ liệu» | Chỉ Chủ sở hữu và Quản trị dùng được. Nhờ Chủ hoặc Quản trị workspace. |
| Tệp bị từ chối | Tệp lớn hơn 4 MB, hơn 1.000 dòng, trống hoặc không phải .csv/.xlsx. Chia tệp nhỏ hơn rồi nhập từng lần. |
| Dòng bị báo lỗi ở bước xem trước | Dòng đó sẽ không được nhập. Sửa dữ liệu trong tệp (ví dụ thiếu trường bắt buộc), rồi chọn lại tệp. |
| Nhiều dòng báo trùng | Chọn «Bỏ qua dòng trùng» để giữ bản ghi đã có, hoặc «Vẫn tạo mới» nếu thật sự muốn tạo thêm. |
| Kết quả xuất vượt giới hạn | Thu hẹp bằng trạng thái hoặc khoảng ngày rồi xuất lại. |