Cơ bản 10 phút đọc Áp dụng cho phiên bản sb-v2026.11.5 Có sẵn
Vòng Khách hàng, Công việc, Tiền
Bức tranh chung của Sulato Business: khách hàng đi vào, công việc giữ mọi việc có người lo, tiền được ghi nhận gắn đúng đơn.
Trong bài này
Tóm tắt việc
Việc: nắm cách ba phần chính của Sulato Business nối với nhau, để biết mỗi việc hằng ngày nằm ở đâu.
Sulato Business gom ba việc của một doanh nghiệp nhỏ vào một nơi:
- Khách hàng: ai mua, đang ở giai đoạn nào.
- Công việc: ai làm gì, khi nào.
- Tiền: đơn hàng, khoản thu, khoản chi, công nợ.
Trang Tổng quan đứng trên cả ba, cho bạn thấy tổng thể mỗi sáng. Bạn không cần dùng hết: Chủ sở hữu hoặc Quản trị bật những phần mình cần.
Điều kiện trước
- Đã có workspace (xem bài bắt đầu).
- Tên menu có thể khác theo mô hình vận hành bạn chọn; bài này dùng tên mặc định.
Các bước
1. Khách hàng đi vào
Mỗi người hoặc công ty có một hồ sơ Khách hàng (liên hệ). Nhu cầu mới được ghi thành Lead; khi đã xác nhận tiềm năng, Lead chuyển thành Cơ hội bán hàng đi qua các giai đoạn của Pipeline đến Won hoặc Lost. Mọi bản ghi này gắn với đúng hồ sơ khách, không chép lại thông tin.
2. Công việc giữ cho mọi việc có người lo
Ở mỗi bước, bạn tạo Công việc gắn với khách, Lead hay cơ hội: ai phụ trách, hạn khi nào. Việc quá hạn và việc hôm nay hiện ở Việc của tôi và ở khối Cần chú ý hôm nay của Tổng quan.
3. Tiền gắn đúng chỗ
Cơ hội Won đi tiếp sang Đơn hàng: Nháp → Đã chốt → Hoàn tất (hoặc Đã hủy). Tiền khách trả được ghi ở Thanh toán bằng Ghi nhận thu, gắn đúng một đơn hàng. Trạng thái thu của đơn (Chưa thu, Thu một phần, Đã thu) do hệ thống tính từ các khoản thu đã ghi, không nhập tay. Hoàn tất đơn không có nghĩa là đã thu tiền.
Tiền ra được ghi ở Chi phí. Số liệu tiền chỉ hiện với Quản trị, Chủ sở hữu hoặc người được cấp quyền phù hợp.
4. Nhìn tổng thể
Tổng quan tổng hợp việc cần chú ý, số liệu chính theo kỳ và các biểu đồ. Báo cáo cho cách nhìn theo kỳ chi tiết hơn.
5. Mọi thay đổi để lại dấu vết
Hồ sơ nào cũng có Lịch sử ghi ai làm gì, lúc nào. Thông tin quan trọng được lưu trữ chứ không xóa.
Kết quả
- Bạn biết khách, việc và tiền nằm ở menu nào và nối với nhau ra sao.
- Từ một hồ sơ khách, bạn đi được tới Lead, cơ hội, công việc, đơn hàng và thanh toán của khách đó.
Xử lý sự cố
| Hiện tượng | Cách xử lý |
|---|---|
| Thiếu một mục trong menu (Lead & Cơ hội, Đơn hàng, Thanh toán…) | Tính năng đó chưa bật cho workspace. Chủ doanh nghiệp hoặc Quản trị doanh nghiệp bật ở Cài đặt › Doanh nghiệp › Tính năng (xem Tính năng cần bật trong Cài đặt: tab này chỉ hiện khi doanh nghiệp có từ hai Workspace). |
| Menu gọi khác tên (Học viên, Phụ huynh…) | Workspace đã đổi chữ hiển thị theo mô hình vận hành; dữ liệu bên dưới giống nhau. |
| Không thấy số liệu tiền | Chỉ Quản trị, Chủ sở hữu hoặc người được cấp quyền chức năng phù hợp thấy. |