Bảng điều khiển hôm nay
Đọc trang Tổng quan mỗi sáng: khối Cần chú ý hôm nay, số liệu chính theo kỳ, biểu đồ và những khối thay đổi theo mô hình vận hành.
Cơ bản 10 phút đọc
Công việc & bảng điều khiển
Giao việc, theo dõi và nhìn việc của hôm nay.
6 bài
Chấm công theo dự án và giá giờ nội bộ
Ghi giờ làm trên dự án hoặc công việc, sửa trong thời hạn cho phép, xem tổng giờ theo kỳ và đặt giá giờ nội bộ để dự án tính được chi phí nhân công.
Nâng cao 8 phút đọc
Dự án: tạo, theo dõi mốc và nghiệm thu
Tạo dự án (từ cơ hội bán hàng đã thắng hoặc tạo mới), chia mốc, theo dõi công việc và đơn hàng đi kèm, ghi biên bản nghiệm thu và xem tài chính dự án.
Nâng cao 12 phút đọc
Phê duyệt: gửi yêu cầu, duyệt và ngưỡng duyệt
Gửi yêu cầu phê duyệt, duyệt hoặc từ chối, đổi người duyệt, và đặt ngưỡng để hệ thống tự gửi yêu cầu khi chi phí, khoản phải trả, đơn hàng hay báo giá đạt một số tiền.
Nâng cao 12 phút đọc
Tài liệu: tải lên, gắn vào bản ghi và lưu trữ
Tải tệp hoặc thêm đường dẫn ngoài, gắn tài liệu vào khách hàng, đơn hàng, dự án và các bản ghi khác, tải xuống và lưu trữ khi không dùng nữa.
Cơ bản 8 phút đọc
Việc, giao việc và theo dõi
Tạo công việc, giao người phụ trách, đặt hạn và nhắc, rồi theo dõi việc của tôi và việc của cả nhóm.
Cơ bản 10 phút đọc